Diotima är en dansös som djupt berörs av en vision av en man på toppen av det högsta berget, en bild hon bär med sig när hon dansar vid havet, längtande efter att träffa honom. Diotima uppträder på Grand Hotel i en bergsort, där Karl och hans unge vän Vigo förtrollas av hennes dans. Rörd rusar Karl upp i bergen för att bearbeta sina känslor. Diotima utforskar senare bergslandskapet, leker med barn och lamm och hittar en bäck som påminner henne om havsvågor. Där möter hon Karl och när hon frågar honom vad han söker svarar Karl: "Självet", och när han ställer samma fråga till henne svarar hon: "Skönhet". Karl presenterar Diotima för sin mor och tillkännager deras förlovning, även om Karls mor därefter sorgset reflekterar över att havet och stenen aldrig kan förenas. Trots sin kärlek ger sig Karl iväg för att bestiga berget på egen hand och vägrar låta Diotima följa med. Diotima tittar på en backhoppningstävling i byn, där Vigo vinner, och efteråt åker de skidor tillsammans. I ett försök att stärka sin relation med Vigo lovar Diotima att uppfylla en önskan om han vinner ett kommande lopp.